潜在客户,包括打新投资者和机构客户,进而提升自身市场竞争力。
对橙子科技来讲,主要有三点优势。
第一,可提前预判市场情绪,辅助定价参考。
虽然暗盘价格不直接决定上市后的股价,但可作为发行定价是否合理的参考指标。
譬如,当暗盘价大幅高于发行价,可能说明发行价被低估,上市公司在后续再融资时可更精准地制定定价策略;若暗盘价低于发行价,则需调整定价逻辑或市场推广效果。
第二,稳定股权结构,减少市场冲击。
暗盘交易可避免大额订单直接进入公开市场,进而引发股价剧烈波动。
例如,机构投资者若需减持数百万股股票,通过暗池匿名交易,既能完成减持,又不会因订单暴露导致股价暴跌,从而维护公司股价稳定。
第三,拓展融资渠道,吸引战略资源。
暗盘交易的私密性可吸引注重长期合作的战略投资者,提供更灵活的融资方式。
坐在附近的大福、新鸿基、华金等机构的代表一听,立马就急眼了。
不等他们开口,陈延森便慢悠悠地先说道:“森联资本在挑选券商时,会重点考量机构资质、承销能力、佣金费率以及估值报价这几方面。
我这次在港岛会停留几天,各位要是有兴趣,明天可以来一趟森联资本在港岛的办事处,届时大家以价竞标,公平商议。”
实际上,陈延森心里更倾向于选择外资与华资券商相结合的模式。
一方面,外资券商能帮他对接海外投资者;另一方面,华资券商则可助力吸引内地投资人。
港股市场的规模虽大,却未必能让橙子科技的潜力充分发挥。
因此,争取海外投资人的支持,成了必不可少的环节。
陈延森一张口,休息区里瞬间安静了不少。
原本还想插话的大福证券代表张启山,刚抬起的手又悄悄放了回去。
“以价竞标”这四个字,看似给了所有人公平机会,实则把选择权牢牢攥在了森联资本手里。
毕竟券商的资质、承销能力都是明面上的底子,可佣金费率压到多低、估值报价能给到多少,才是真正的硬实力比拼,稍有不慎就可能亏本赚吆喝。
倒是高盛的伊恩最先反应过来,他放下酒杯,脸上露出恰到好处的笑容:“陈先生这个办法公允!”
别看他说得好听,私底下却在暗自腹诽,不由地骂道:“这陈延森还真是一点情面都不讲,只看实际利益。”
“摩根士丹利也一样!”高沣浩紧跟着响应。
他顿了顿又说:“陈先生,其实我们已经为橙子科技准备了三套承销方案,从全球路演的行程规划到机构投资者的名单筛选,都做了细化。
尤其是佣金费率,只要能拿到主承销资格,我们愿意比行业常规标准再降25%!”
华信证券的段陈慧忍不住皱了皱眉。
25%的降幅都快触及券商的成本线了,摩根士丹利为了抢单子,竟然肯下如此血本?
她清了清嗓子,不紧不慢地说:“陈先生,明天我们不仅会带估值报告和佣金方案,还会把本地几大银行的暗盘合作协议初稿带上,保证让森联资本看到我们的诚意。”
其他人也赶忙附和,你一言我一语地强调自家优势,从过往案例说到资源储备,生怕被同行抢了生意。
当黎泽钜赶到时,恰好看到这一幕。
港岛金融圈的一众大佬,这会儿全都簇拥在陈延森面前,每个人脸上都带着明显的讨好模样,眼神里满是示好的意味。
他就是森联资本的创始人陈延森?
黎燕宁跟在父亲身后,远远