愈大，浓烟四起，悟空禁不住那烟熏，睁不开眼，败下阵来，化作一只飞燕往外飞。

敖徒见状，变一只乌鸦，跟上悟空，去啄飞燕。

悟空从空中飞下来，钻到山林中，变个栗鼠，躲在树洞里。

敖徒追上来，遥望四周，不见悟空半点踪影。

好变化，真是半点气息不泄，故而能瞒过天地，躲避三灾。

敖徒双目化作重瞳，观时序，窥过去，发现悟空踪迹，变作一只猞猁，爬上树，去掏栗鼠。

悟空见状，变一只蚰蜒，从树缝中爬下。

敖徒变一只啄木鸟，用鸟喙去戳树缝。

悟空变个老鹰，飞入高空。

敖徒变个巨弓，把火尖枪变箭矢，搭在上面，仰天一射，射中那老鹰，落下鹰羽两三根，悟空变回原身，纵云飞去。

这时，八戒和红孩儿从后面追来。

敖徒见状，把黑莲一抛，罩住二人，将二人收走了。转身再去追悟空。

枯松涧，火云洞。

唐僧在洞口遥望，观望悟空什么时候回来。

沙僧道：“师父，你别担心了，大师兄不会有事的。”

唐僧道：“悟净，为师还是有些担心，不知道为什么，总觉得心里有些不宁。”

沙僧道：“师父，你多虑了。以大师兄的本事，还怕降服不了一个妖怪吗？”

正说着，悟空狼狈从天上飞下来，急道：“沙师弟，快保护师父！”

敖徒紧跟着在后面追来，大笑道：

“猴精，哪里走！”

悟空见状，掣金箍棒，纵身上前，又与敖徒斗了几十回合。

敖徒与悟空交手，斗过几十回合后，不见胜负，敖徒把黑莲拿出来，照头往孙悟空头上罩去。

悟空见状，忙一个筋斗走了。

敖徒把黑莲往下一放，将沙僧、唐僧、并白马一同罩在黑莲里，一起收走。