后面谁倒霉！司马懿只得返回陈仓城，不再敢去招惹大散关。

后续情报显示，司马懿当然也不是傻傻的和刘备他们对峙，他也有很多小动作，他在夜里偷偷派出了部分骑兵走右扶风前往安定郡，帮助王双稳定住安定局面，而且根据王双的推荐任命许仪做了北地郡的郡守，许仪此人并不出名，年纪很轻（十七岁），但他爹十分出名——许褚，许仪得到这个任命也是有原因的，一个是因为许仪原本是一个小小的监造官，就是工程兵首领，因为看许褚的面子被送到了雍州战场，跟随在王双手下，还是担任监造官，但在几次战斗中不仅本职工作做的好，还在最后时刻（马岱带领胡骑冲阵时）奋勇杀敌，表现突出！另一个是刚巧许褚此时突发重病，曹丕念及许褚的功劳和名声加封他为武卫将军，还增加食邑一百户，当然了实际上是为了安抚谯沛集团，就有老臣提议许仪做北地郡郡守，曹丕也就顺水推舟答应了，毕竟这个北地郡这个边地实在没什么存在感，且被郭淮连续征兵给掏空了！

司马懿的小动作还不仅如此，他还偷偷派出步兵重夺褒斜道和傥骆道的北部谷口，这样导致司马懿兵力早已不那么充足，攻打大散关确实是心有余而力不足了！不过有陈仓城看着，大散关也不可能出兵进击关中。

就在刘备刚到阳平关，而诸葛亮还没赶到阳平关时，司马懿终于开了大招，他先是派出新到长安的援军占领子午谷北方出口，然后缓慢往南推进，做出一副要进击子午谷攻打汉中的样子，然后又通过曹丕下令往东三郡增兵，后续援兵陆续往西城运动，做出一副要西出的动向，也就是要夹击汉中东部的魏延的态势。魏延不得不陆续把汉中本就不多的兵卒往东部调集。而后，司马懿只留少数 步兵留守陈仓城，大部分部队进入褒斜道，扬言要攻打南郑（汉中治所），也确实做了，他的大部分步兵进入了褒斜道，快速推进！刘备得知消息只能派出阳平关的部分部队前往褒斜道南部出口，加强那里的守卫力量。而司马懿却带领所有的骑兵日夜兼程运动到傥骆道，一路秘密行军，突然杀到傥骆道南部出口，那里只有很少的蜀军，几下就把蜀军给灭掉了，然后直接向东，包围了魏延，但没有进攻，骑兵进攻坚固营垒，而且是山区的营垒那差不多是找死，等了一天，子午谷和西城的魏军全都赶到，步兵轮番进攻关口，日夜不停，代价很高，魏兵死伤惨重，但终于把魏延给打崩了，魏延带领蜀军往西突围，被司马懿的骑兵给一路追杀，几乎全军覆没，只有魏延和几个亲卫逃离，魏延知道司马懿是从西边来的，他也就不敢往西跑，他选择往南通过洋巴道退入深山老林，逃到巴郡。

司马懿也不去追赶魏延，他带领骑兵快速往西穿插，一路占领几乎是无人防守的成固、南郑、褒中等城池，后续步兵大军也随后赶到，分兵占领各处，包括关口、渡口，差不多占领了汉中全境，只余阳平关在蜀汉手里，此时诸葛亮早已到了阳平关几日，双方再次对峙。

这就形成了蜀汉占据关中西边的大散关和汉中西边的阳平关两处关键隘口，而曹魏结结实实的掌控了关中和汉中的局面，而曹魏并不愿意主动进攻这两处关口，蜀汉也没有实力从关口出击！

不好的消息接踵而至，首先是在天水郡的向宠，还没站稳脚跟呢，就被王双给攻击了，王双此人也够胆子大的，他只带了一千多骑兵加一千步兵（基本都是新兵）就敢攻打天水郡，向宠手里没有多少骑兵，步兵也不到两千，他守卫冀县一天后，怕被彻底困死在城内，只得夜里突围而去，逃往了陇西郡，路上被王双追上，又损失了许多步兵，才堪堪进入陇西郡，如果不是吴班接应，向宠估计要挂掉！天水郡就这么水灵灵的丢掉了！还有一个坏消息是，糜芳在西平郡大肆征召部落兵，部落再次反叛，糜芳依靠郡兵和汉人豪族平叛，确实是战胜了羌人，但自己却重伤